影片講述了在一個沒有被歷史所記載的朝代，因為它很短，而在這短短的十余年中，相傳勾陳大帝留在凡間用來鎮妖封煞的鎮妖石被天火所毀，百妖肆出，從此舉國上下都在忙活著研究同一件事兒，如何降妖。影片不僅呈現出了中國傳統文化的藝術魅力和現實主義，還通過人和妖兩族的爭斗，暗喻了人和大自然之間的關系。