歌舞伎家庭出身的吉野美智代（谷ナオミ 飾）自由生活在傳統、古樸的環境氛圍之中，她早年分外迷戀《京鹿子娘道成寺》的主角尾形珠三郎（花柳幻舟 飾）。后來她成為江戶千代之人形師的續弦，婚后僅僅半年，丈夫便一命歸西。美智代自此守身如玉，獨自撫養繼女宇子（北川たか子 飾），并且繼承了丈夫人形制作的手藝。十多年過去，宇子已經出落成漂亮的大姑娘，她和繼母親密無間，沒有任何隔閡。