由美國返港的Billy（白石千 飾）生性風流，在已婚女子Judy（吳家麗 飾）落魄時收留了她，二人關系由此打得火熱，癡戀Billy的Judy想將其占為已有，然而這觸怒了Billy的空姐女友Lisa，兩女子不時口角，沖突愈演愈烈。不久Lisa在家中慘遭謀殺并被溶尸，Billy與Judy落監，后者想念情人，拜托前來探監的教會志愿者Annie（李麗珍 飾）探望Billy，豈料Billy成功俘獲了Annie的心，令其幫助自己脫罪。負責此案的黃檢察官感到Billy心機頗重，不懈調查試圖揭開Lisa被害當夜的真相……